الذهب يعود إلى 3400 دولار بعد تقارير عن استعداد إيران لمواصلة المحادثات بشأن برنامجها النووي
ظل المعدن الأصفر مدعومًا بجاذبيته كملاذ آمن وضعف الدولار الأمريكي (USD).
قادة العالم يجتمعون في كندا لمناقشة النزاعات والمخاطر الحالية
من المقرر أن تستمر هذه العوامل في التأثير على الذهب قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.
الذهب يتداول منخفضًا الاثنين بسبب جني الأرباح والمخاطر الجيوسياسية
حين كتابة هذا التقرير، يتذبذب سعر XAU/USD حول مستوى 3400 دولار، والذي ظل يعمل كدعم ومقاومة خلال اليوم.
تقارير عن نية إيران تخفيف التصعيد
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أرسلت إيران إشارات عاجلة عبر وسيطاء عرب لإسرائيل والولايات المتحدة تُعبر عن رغبتها في وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، بحسب مسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا.
تأثير الأخبار على أسواق الذهب والنفط
ساهم هذا التغيير المُبلغ عنه في تخفيف التوترات الجيوسياسية، مما قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن وخفف الضغط الصعودي على أسعار النفط. فسر السوق هذه الخطوة على أنها محاولة أولية لتهدئة الأوضاع، مما دفع المتداولين لإعادة تقييم “علاوة المخاطرة” في السلع الأساسية.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
لا تزال جاذبية الذهب كملاذ آمن، إلى جانب تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، المحرك الرئيسي للأسعار. ومع ذلك، حدّ جني الأرباح عند مستويات مرتفعة من مزيد من المكاسب.
استمرار التوترات الجيوسياسية
النزاع بين إسرائيل وإيران، الذي دخل يومه الرابع، لا يُظهر أي بوادر تراجع، رغم دعوات الأمم المتحدة والسعودية والولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع.
توقعات بانتعاش الذهب مجددًا
رغم الانخفاض الطفيف، ظل الذهب عند مستويات مرتفعة بسبب التدفقات الآمنة الناتجة عن توترات الشرق الأوسط وتوقعات بتخفيض الفائدة من الفيدرالي. يعتبر العديد من المحللين المستويات الحالية فرصة شراء، لكن التقلبات قد تظل مرتفعة حتى ظهور تطورات حاسمة أو سياسات واضحة.
تقرير يومي: الذهب مدعوم بصراع إسرائيل وإيران وتقلبات الدولار
وفقًا لرويترز، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه “يأمل أن تتمكن إسرائيل وإيران من عقد صفقة”، لكنه اعترف بأنه “في بعض الأحيان عليهم خوض المعركة”. هذه الإشارات المختلطة ألمحت إلى احتمالية التقارب أو تصعيد الصراع، مما أبقت علاوة المخاطرة مرتفعة حتى مع قيام المتداولين بجني الأرباح.
قامت إسرائيل بهجوم على إيران مستهدفًا مواقع عسكرية ونووية. حيث أطلقت القيادة الإسرائيلية ما يسمى “عملية الأسد الصاعد” مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء ومدنيين إيرانيين.
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) عن الهجمات يوم الجمعة. وأشار البيان الأخير إلى تضرر عدد محدود من المنشآت في إيران حتى الآن. حيث تعرض منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم لأضرار كبيرة. كما تم استهداف مركز إصفهان (أصفهان) للتكنولوجيا النووية، مما أدى إلى أضرار في منشآت إنتاج معدن اليورانيوم.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 224. وفقًا لسي إن إن، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 24. وقد وسع كلا البلدين نطاق الهجمات مع دخول الصراع يومه الرابع.
ستعقد الولايات المتحدة مزادًا لسندات بعمر 20 سنة خلال الجلسة الأمريكية عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. سيختبر المزاد سوق السندات بعد تزايد المخاوف بشأن استدامة الديون الأمريكية. حيث بلغ عائد السندات في آخر مزاد من هذا النوع – وهو سعر الفائدة الذي يحصل عليه حامل السند – 5.047%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. يؤثر العائد على تقييم الدولار الأمريكي، حيث يمكن أن تجذب العوائد المرتفعة الاستثمارات إلى الدولار، مما يضع ضغطًا على أسعار الذهب.
سيعلن الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي) قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يحافظ الفيدرالي على الأسعار عند النطاق الحالي البالغ 4.25%-4.50%.
سيتم مراقبة اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (FOMC) عن كثب، وكذلك المؤتمر الصحفي للفيدرالي وملخص التوقعات الاقتصادية (المعروف باسم “نقاط التوقعات”). ستوفر هذه الأحداث رؤى حول المخاطر الاقتصادية والعوامل التي يراقبها الفيدرالي، والتي سيقدمها رئيس الفيدرالي جيروم باول. وسيكون التركيز على التوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة وآفاق الاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف الحالية.
التحليل الفني للذهب: XAU/USD يتذبذب حول مستوى 3400 دولار
تتراجع أسعار الذهب يوم الاثنين، محوّة جزءاً من مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 3.70%. مع تهديد الأسعار حالياً بكسر مستوى 3400 دولار النفسي، يظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 يوماً (SMA) يوفر دعماً إضافياً عند نفس المستوى.
يظهر العائق الصعودي المباشر فوق 3400 دولار عند حوالي 3439 دولاراً، والذي مثل القمة الشهرية في مايو. ويقع مستوى المقاومة التالي للتحرك قصير الأجل عند 3446 دولاراً، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، والقمة اليومية عند 3452 دولاراً. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى إعادة اختبار الرقم القياسي البالغ 3500 دولار والذي سُجل في أبريل.
على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. يقع تصحيح فيبوناتشي 23.6% لحركة أبريل عند 3372 دولاراً، مع تحرك هبوطي أدنى يجلب المتوسط المتحرك لفترة 50 (SMA) إلى الساحة عند 3363 دولاراً.
الرسم البياني للذهب (XAU/USD) على الإطار الزمني 4 ساعات – التحليل الفني
وفي الوقت نفسه، يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لمدة 4 ساعات قراءة عند مستوى 54، مما يشير إلى تحيز صعودي طفيف بدأ يفقد زخمه بعد انخفاضه من مستويات التشبع الشرائي.